Прежде чем роды объединились в племена, а племена — в государства, на Мазовии, поросшей дремучими лесами, стояли редкие поселения.
Большинство жителей кормилось дарами леса и пущи: дичью, мёдом да лесными ягодами. Были среди них и рыбачьи деревни. В одной из таких жил молодой и сильный рыбак по имени Варс. Как и дед с отцом, он пользовался особым уважением среди всех поселенцев — заслужил его тяжёлым трудом и необычайной стойкостью. Не раз возвращался он с лова с сетями, полными рыбы, а порой брал с собой других мужчин, чтобы те помогли дотянуть тяжёлые сети до берега. Было у Варса и доброе сердце: он делился уловом с теми, кому меньше везло, — чаще всего с вдовами рыбаков, что не вернулись с промысла, и с сиротами. Не ища ни славы, ни награды.
Любил Варс отдыхать на лоне природы. Стоило ему выкроить свободную минуту, как он тут же шёл к реке и, укрывшись в камышах, смотрел на гладь озера. Однажды вечером, вернувшись с лова, он лежал в своём любимом месте, как вдруг увидел, как из воды выходит дивной красоты дева в платье из морских раковин. Длинные светлые волосы, а глаза — синие-синие, будто сама глубина. Варс не мог оторвать от неё взгляда, но когда он вгляделся, дева нырнула, и юноша разглядел её длинный чешуйчатый хвост.
— Русалка… — прошептал он, не шелохнувшись, чтобы не спугнуть дивное создание.
Варс слышал предания о русалках дальних морей, но никогда их не видел. Решил хранить эту тайну. С той поры целый год в каждый свободный вечер он прятался в камышах, надеясь вновь увидеть чудесную гостью. С восхищением слушал её песни и наблюдал, как она плавает. Сердце его принадлежало ей, и он чувствовал: если не признается, будет жалеть вечно.
Прошёл год тайных встреч у реки, и Варс решил не прятаться, а дождаться русалки и открыть ей душу. Но когда он пришёл к берегу, она не вышла. На следующий вечер он подплыл на лодке к её излюбленному месту и спрятался в камышах. Когда дева появилась и запела, юноша выплыл. Русалка испугалась, но он воскликнул:
— Не бойся, я не причиню тебе зла!
— Почему ты подглядываешь за мной? — спросила она, и на щеках её вспыхнул румянец.
— Прости, прекрасная дева. Год уже хожу я к реке, чтобы услышать твой голос и хоть на миг заглянуть в твои очи. Я знаю, что сердце моё — твоё, и хоть я простой рыбак, любовь моя чиста и вечна. — Сказав это, он опустил голову, а когда поднял — русалки уже не было. В отчаянии он вернулся к берегу, но едва причалил, как из воды показалась её голова.
— Ты не простой рыбак, Варс, — сказала она. Юноша покраснел, услышав, как она произносит его имя.
— Откуда ты знаешь, как меня зовут? — спросил он смущённо.
— Меня зовут Сава, и я тоже год наблюдаю за тобой. Когда ты ловил рыбу, я смотрела на тебя. Ты не такой, как другие рыбаки, что мучают рыбу, калеча её. Потому сети твои всегда полны, а у других пусты. Но ещё и потому, что сердце моё — твоё. Как ты полюбил меня, так и я тебя — только гораздо раньше. — Обрадованный Варс прыгнул в воду и поцеловал Саву.
— Возможно ли нам быть вместе? — спросил он возлюбленную.
— Когда русалка полюбит человека, и поцелуй их будет поцелуем любви, она становится женщиной. — С этими словами она взяла Варса за руку, и они вышли из воды. Теперь её покрывало из раковин касалось земли.
Варс и Сава жили в любви и согласии, окружённые детьми. А маленькое поселение, названное в их честь Варшавой, ныне стало великим городом и столицей Польши.